G&A avocat du FCDE dans le cadre de son investissement dans De Fursac

Publié le 04/07/2012 à 13:35:00
G&A avocat du FCDE dans le cadre de son investissement dans De Fursac

Gramond & Associes a procédé aux due diligences juridiques, sociales et fiscales dans le cadre de l’entrée du FCDE dans le capital de De Fursac...

Le Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises (FCDE) annonce un investissement de 11 millions d’euros au capital du groupe De Fursac. Accompagné par LCL et OSEO à hauteur de 5 M€, cet investissement minoritaire permet au groupe de financer sa stratégie d’extension du réseau en France et à l’international.

Acteur de référence du prêt-à-porter masculin, De Fursac est aujourd’hui une marque qui incarne l’élégance à la française. La maison propose une collection haut de gamme et décline tout le vestiaire de l’homme depuis le costume jusqu’à l’ « upper casual ». L’ADN de DE FURSAC se fonde sur le style et la haute qualité, fruit d’un savoir-faire de 40 ans et de partenariats tissés avec les plus grands drapiers italiens.

Fort d’un réseau de 24 points de vente, De Fursac est un groupe en croissance forte et rentable avec un chiffre d’affaires de 23 M€, en hausse de plus de 20% par rapport à 2010.

Edmond Cohen, Président du groupe De Fursac, déclare : «L’entrée du FCDE au capital du groupe De Fursac va offrir à la marque les moyens de son déploiement sur le territoire comme à l’export. Nous sommes très satisfaits de compter à présent dans notre actionnariat un partenaire tel que le FCDE dont nous partageons les valeurs et l'éthique.»

Benoît Sellam, Président du directoire du FCDE, déclare : «Piloté par une équipe de management de grande qualité, le groupe De Fursac a su imposer en quelques années une marque forte et moderne. Notre investissement permet à cette marque de référence d’exprimer tout son potentiel.»

A propos du FCDE : Le Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises (FCDE) finance le rebond et le développement de PME à fort potentiel. Doté d’environ 200 M€, il est financé par le FSI associé aux principales banques et entreprises d’assurance de la Place. Le FCDE est géré par Consolidation et Développement Gestion, filiale minoritaire de CDC Entreprises.

A propos de De Fursac : Basé à Paris, De Fursac est un des leaders du prêt-à-porter masculin haut de gamme, notamment sur les costumes. Créé en 1973 et repris en 1990 par Edmond Cohen, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22,6 M€ en 2011 en croissance de plus de 20% par rapport à 2010. Le groupe emploie environ 105 personnes et dispose d’un réseau de 24 points de vente en France.

Intervenants sur l’opération :

  • De Fursac (Edmond Cohen, Barbara Curto)
  • FCDE (Benoît Sellam, Nathalie Guillet-Gérard, Jean Joly)
  • Conseil juridique FCDE : Orrick Rambaud Martel (Saam Golshani, Antoine Brocas, Cyrine Abdelmoula)
  • Conseil juridique De Fursac : Ayache, Salama & Associés (Bernard Ayache, Grégoire Zeitoun)
  • Due diligence financière: PWC (Erwan Colder, Armel Dupoy)
  • Due diligence stratégique: Roland Berger (Delphine Mathez, Georges de Thieulloy)
  • Due diligence juridique : Gramond & Associés (Xavier Gramond, Marianne Grignard Gardner, Mélanie Labossais Gramond)