G&A conseil de HTP Manager dans le cadre de l'OPA sur Hitechpros

Publié le 04/07/2012 à 13:40:00

Gramond & Associés a conseillé la société HTP Manager dans le cadre de son OPA sur Hitechpros...

Côté sur Alterntext depuis novembre 2006, Hitechpros fait l'objet d'une OPAS de la part du holding de ses dirigeants, HTP Manager.

Le 21 décembre 2011, ce spécialiste dans l'intermédiation du marché des services informatiques a vu le holding HTP Manager dépasser le seuil des 50% en droits de vote, l'entrainant de fait à déposer une offre publique sur le reste des actions - soit 45,03% du public et les 5,2% de la Française AM. Ce qu'il fait trois mois plus tard, en déposant pour chacun des 913320 titres Hitechpros qu'il ne détient pas pour un prix de 7€. Soit une prime de 34,1% par rapport au cours de clôture du 10 février 2012, date à laquelle l'annonce du dépassement de seuil a été communiquée.

"Nous avons été contraints de procéder ainsi du fait de l'attribution de votes doubles d'actions qui avaient été cédées à HTP Manager. Heureusement, la société a les reins suffisament solides pour supporter cette opération, qui n'aura d'ailleurs aucune répercussion stratégique", explique Ebrahim Sammour, dg délégué de Hitechpros et président du holding HTP Manager.

Fondé à Montrouge, en 2001, Hitechpros met à disposition une plateforme web pour permettre aux SSII, consultants indépendants, centres de formation informatique, éditeurs de logiciels et directions informatiques d'échanger leurs services. Il a affiché un chiffre d'affaires en 2011 de 14,5M d'€, pour un résultat d'exploitation de 1,34M d'€.

Conseils acquéreur:

  • Présentateur de l'offre : Portzamparc(Cyrille Gonthier, Hortense Vourc'h).
  • Financier : Banque Martin Maurel (Bernard Maurel, Lucie Maurel-Aubert).
  • Juridique : Gramond & Associés (Macha-Pascale Sokolow).