Alliance Environnement : G&A conseil des fondateurs

Publié le 04/07/2012 à 13:30:00

Gramond & Associés avocats des fondateurs et managers dans le cadre du rapprochement entre le groupe Environnement d’Oc – Terra Sol et le groupe Alliance Assainissement et de la reprise en LBO de l’entité Alliance Environnement ainsi créée par IXO Private Equity….

Jusqu'à présent propriété de leurs dirigeants respectifs, Terra Sol et vidanges Lauriol unissent leurs forces, dans le cadre d'un buy-out.

Assurant des services de traitements de déchets et de boues d'épuration, ils sont désormais rassemblés sous le holding ad hoc Alliance Environnment. Via ce dernier, ils sont désormais détenus à plus de 50% par IXO PE, qui investit 6,2M€ en actions et en OC, pour l'occasion. En parallèle, les prestataires voient leur management se partager le solde des titres. A l'occasion de ce deal, les deux intervenants contractent une dette senior dont le montant est proche de celui des fonds propres.

Tous deux basés dans le Gard, Terra Sol et Vidanges Lauriol totalisent 7,5M€ de chiffre d'affaires 2011. Travaillant principalement pour des collectivités locales et pour des industriels, ils disposent d'une capacité d'intervention dans les régions Languedoc-Roussilon, Midi-Pyrennées et PACA.

IXO PE : Nicolas Charleux, Remi Chériaux.

Conseils investisseur: due diligences:

  • Financière: Coexcom (Frédéric Duchemin).
  • Assurances: Marsh (Sophie Tournilhac).
  • Environnementale: ERM (Vincent Sauvaire). 
  • Juridique: ASA (David Sitri, Philippe Filipi).

Conseils cédants:

  • Financier: Medicis Capital (José Gonzalez)
  • Juridique: Gramond & Associés (Xavier Gramond, Sandra Andine)

Dette senior:

  • CIC (Emmanuelle Leostic)
  • Crédit Agricole du Languedoc (Lucie Ayala)